Vision fragmentée
Actifs financiers, immobilier, société, fiscalité et famille ne sont pas toujours pilotés ensemble.
Familles patrimoniales
Organiser la transmission sans perdre la lisibilité familiale.
Une approche confidentielle pour relier protection, donation, succession, gouvernance et équilibre familial.
Situation client
Quand le patrimoine devient trop transverse pour être traité par sujet isolé.
Une cession, une transmission, une mobilité internationale ou une organisation familiale peuvent faire apparaître des décisions liées entre elles. L’enjeu est de retrouver une vision consolidée avant de choisir les solutions.
Préserver les équilibres familiauxDécisions sensibles
Certaines décisions engagent le conjoint, les enfants, l’entreprise ou la liquidité future.
Conseils multiples
Notaire, avocat, expert-comptable et partenaires financiers doivent avancer dans le même sens.
Méthode
Une approche construite avant toute recommandation.
Velbrun Capital intervient comme architecte patrimonial : clarifier la situation, formaliser les priorités, coordonner les expertises, puis suivre les décisions dans le temps.
Audit patrimonial
Cartographie des actifs, structures, objectifs familiaux, contraintes fiscales et points de vigilance.
Stratégie de structuration
Feuille de route adaptée aux objectifs de protection, transmission, liquidité et allocation.
Coordination
Travail avec les conseils existants pour aligner juridique, fiscalité, investissement et gouvernance familiale.
Suivi
Points réguliers pour ajuster la stratégie aux évolutions personnelles, économiques et réglementaires.
Cabinet indépendant
Les recommandations partent de votre situation et non d’un catalogue à placer.
Cadre réglementaire
Velbrun Capital est membre CNCEF et intervient dans un cadre professionnel documenté.
Implication senior
Les fondateurs suivent les dossiers qui nécessitent une lecture patrimoniale globale.
Échange confidentiel
Faire le point dans un cadre confidentiel.
Un premier entretien permet d’identifier les enjeux prioritaires et de vérifier si notre accompagnement est pertinent.
CNCEFCabinet indépendantÉchange confidentiel