Vision fragmentée
Actifs financiers, immobilier, société, fiscalité et famille ne sont pas toujours pilotés ensemble.
Family office indépendant
Coordonner votre patrimoine dans les décisions clés.
Un interlocuteur global pour structurer, sécuriser et transmettre un patrimoine complexe avec méthode, indépendance et confidentialité.
Architecture
Vision patrimoniale globale
Coordination
Conseils alignés
Confidentialité
Décisions sensibles
Architecture ouverte · Coordination des conseils · Cadre confidentiel
Famille
intérêts et transmission
Cession
liquidité à organiser
Conseils
coordonnés autour de vous
CNCEF
cadre professionnel
Le family office remet de la lisibilité lorsque les décisions patrimoniales deviennent interdépendantes.
Situation client
Quand le patrimoine devient trop transverse pour être traité par sujet isolé.
Une cession, une transmission, une mobilité internationale ou une organisation familiale peuvent faire apparaître des décisions liées entre elles. L’enjeu est de retrouver une vision consolidée avant de choisir les solutions.
Le family office devient utile lorsque les décisions financières, familiales, fiscales et juridiques ne peuvent plus être traitées séparément.
Coordonner avant de décider
Complexité
Les frictions que nous remettons en ordre
La méthode consiste à relier les sujets, pas à multiplier les interlocuteurs.
Décisions sensibles
Certaines décisions engagent le conjoint, les enfants, l’entreprise ou la liquidité future.
Conseils multiples
Notaire, avocat, expert-comptable et partenaires financiers doivent avancer dans le même sens.
Lecture globale · Feuille de route · Coordination · Suivi
Notre approche
Une approche construite avant toute recommandation.
Velbrun Capital intervient comme architecte patrimonial : clarifier la situation, formaliser les priorités, coordonner les expertises, puis suivre les décisions dans le temps.
Cadre de confiance
Indépendance, confidentialité et méthode vérifiable.
Le conseil patrimonial n’a de valeur que s’il reste compréhensible, documenté et aligné avec vos intérêts dans la durée.
Cadre vérifiable
Un accompagnement documenté, confidentiel et coordonné avec les conseils utiles.
Cabinet indépendant
Les recommandations partent de votre situation et non d’un catalogue à placer.
Cadre réglementaire
Velbrun Capital est membre CNCEF et intervient dans un cadre professionnel documenté.
Implication senior
Les fondateurs suivent les dossiers qui nécessitent une lecture patrimoniale globale.
Situations accompagnées
Quand la coordination patrimoniale devient décisive
Dirigeant après cession
Après une opération de liquidité, les décisions patrimoniales doivent être ordonnées avant les placements.
Ce que nous apportons
Dirigeant après cession
- Liquidité à organiser
- Fiscalité à coordonner
- Transmission à anticiper
Famille en transmission
Une famille patrimoniale a besoin d’une méthode pour protéger les proches sans complexifier inutilement.
Ce que nous apportons
Famille en transmission
- Intentions familiales
- Rôle des conseils
- Décisions documentées
Situation internationale
Les patrimoines multi-juridictions exigent une coordination claire entre fiscalité, succession et allocation.
Ce que nous apportons
Situation internationale
- Résidence fiscale
- Actifs transfrontaliers
- Conformité bancaire
Faire le point dans un cadre confidentiel.
Un premier entretien permet d’identifier les enjeux prioritaires et de vérifier si notre accompagnement est pertinent.
CNCEFCabinet indépendantÉchange confidentiel
Coordonner avant d’arbitrer.
FAQ
Questions fréquentes
Oui. Le premier échange sert à comprendre votre situation et vos priorités dans un cadre discret. Vous ne partagez que les informations utiles à ce stade.
Oui. Velbrun Capital peut coordonner notaires, avocats, experts-comptables, fiscalistes et partenaires spécialisés afin de garder une stratégie cohérente.
L’accompagnement suit une méthode lisible : audit patrimonial, stratégie sur mesure, coordination de la mise en œuvre, puis suivi dans le temps.
Non. Il coordonne les expertises utiles et veille à ce que les décisions patrimoniales restent cohérentes avec votre situation globale.