Velbrun Capital est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne les dirigeants du CAC 40, entrepreneurs, familles patrimoniales parisiennes à Paris. En architecture ouverte, nous sélectionnons les meilleures solutions d'investissement du marché, sans conflit d'intérêts.
Conseil Patrimonial Indépendant à Paris
Capitale économique et financière de la France, Paris concentre la plus forte densité de grandes fortunes, de sièges sociaux du CAC 40 et de professions libérales à hauts revenus. L'Ouest parisien (7e, 8e, 16e, 17e arrondissements) et les Hauts-de-Seine constituent le cœur de la clientèle patrimoniale française, avec des problématiques complexes de structuration, transmission et optimisation fiscale.
Dans ce contexte, notre rôle est de construire des stratégies d'investissement rigoureuses et personnalisées, calibrées selon votre profil de risque, vos objectifs de rendement et votre horizon de placement. Chaque portefeuille est construit sur-mesure, avec une allocation diversifiée entre classes d'actifs complémentaires.
Notre Approche en Allocation d'Actifs à Paris
Audit et diagnostic. Analyse complète de votre patrimoine existant : contrats d'assurance-vie, comptes-titres, PEA, immobilier, participations. Identification des biais de concentration, des frais cachés et des sous-performances.
Construction du portefeuille. Allocation stratégique multi-classes : actions cotées mondiales (via ETF et fonds), obligations investment grade et high yield, produits structurés sur-mesure (autocalls, reverse convertibles), private equity (FCPR, co-investissement), dette privée, immobilier (SCPI européennes, OPCI). Accès à des fonds institutionnels normalement réservés aux investisseurs professionnels.
Choix de l'enveloppe fiscale optimale. Pour chaque classe d'actifs, nous sélectionnons le véhicule le plus adapté : assurance-vie luxembourgeoise (protection, multi-devises, portabilité), PEA (actions européennes), compte-titres (flexibilité), holding patrimoniale (capitalisation en franchise d'impôt via le régime mère-fille).
Suivi et rééquilibrage. Reporting trimestriel transparent, stress tests réguliers et rééquilibrage discipliné selon les conditions de marché. Un conseiller dédié est votre interlocuteur unique à Paris.
Gestion de Patrimoine en Île-de-France : Nos Zones d'Intervention
Nous intervenons à Paris et dans toute la région : Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret, Saint-Cloud, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Enghien-les-Bains, Vincennes, Fontainebleau, Chantilly. Rendez-vous en présentiel ou par visioconférence sécurisée selon votre préférence.
Évaluons votre patrimoine à Paris
Un premier échange confidentiel nous permettra d'analyser votre situation et de vous proposer une stratégie adaptée à vos objectifs.
Prendre rendez-vous