Velbrun Capital est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne les dirigeants d'entreprises, armateurs et économie maritime, professions libérales à Marseille. En architecture ouverte, nous sélectionnons les meilleures solutions d'investissement du marché, sans conflit d'intérêts.
Conseil Patrimonial Indépendant à Marseille
Deuxième ville de France et premier port de Méditerranée, Marseille combine un tissu entrepreneurial dynamique avec un patrimoine immobilier en forte valorisation. La métropole Aix-Marseille-Provence, avec ses pôles de compétitivité et son économie maritime, attire dirigeants d'entreprises, armateurs, professions libérales et investisseurs immobiliers nécessitant un accompagnement patrimonial sur-mesure.
Dans ce contexte, notre rôle est de construire des stratégies d'investissement rigoureuses et personnalisées, calibrées selon votre profil de risque, vos objectifs de rendement et votre horizon de placement. Chaque portefeuille est construit sur-mesure, avec une allocation diversifiée entre classes d'actifs complémentaires.
Notre Approche en Allocation d'Actifs à Marseille
Audit et diagnostic. Analyse complète de votre patrimoine existant : contrats d'assurance-vie, comptes-titres, PEA, immobilier, participations. Identification des biais de concentration, des frais cachés et des sous-performances.
Construction du portefeuille. Allocation stratégique multi-classes : actions cotées mondiales (via ETF et fonds), obligations investment grade et high yield, produits structurés sur-mesure (autocalls, reverse convertibles), private equity (FCPR, co-investissement), dette privée, immobilier (SCPI européennes, OPCI). Accès à des fonds institutionnels normalement réservés aux investisseurs professionnels.
Choix de l'enveloppe fiscale optimale. Pour chaque classe d'actifs, nous sélectionnons le véhicule le plus adapté : assurance-vie luxembourgeoise (protection, multi-devises, portabilité), PEA (actions européennes), compte-titres (flexibilité), holding patrimoniale (capitalisation en franchise d'impôt via le régime mère-fille).
Suivi et rééquilibrage. Reporting trimestriel transparent, stress tests réguliers et rééquilibrage discipliné selon les conditions de marché. Un conseiller dédié est votre interlocuteur unique à Marseille.
Gestion de Patrimoine en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Nos Zones d'Intervention
Nous intervenons à Marseille et dans toute la région : Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, Aubagne, Martigues, Istres, Salon-de-Provence, Toulon, Bandol, Sanary-sur-Mer. Rendez-vous en présentiel ou par visioconférence sécurisée selon votre préférence.
Évaluons votre patrimoine à Marseille
Un premier échange confidentiel nous permettra d'analyser votre situation et de vous proposer une stratégie adaptée à vos objectifs.
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