Velbrun Capital est un family office indépendant qui accompagne les propriétaires viticoles, dirigeants d'entreprises, familles patrimoniales du Sud-Ouest, cadres de l'aéronautique, investisseurs immobiliers à Bordeaux et dans tout le département Gironde (33). Notre approche sur-mesure combine expertise en ingénierie patrimoniale, allocation d'actifs et structuration juridique et fiscale.
Pourquoi un Family Office Indépendant à Bordeaux ?
Bordeaux combine un patrimoine viticole exceptionnel avec un tissu économique dynamique porté par l'aéronautique, le numérique et le tourisme premium. Les propriétaires de domaines viticoles, les dirigeants d'entreprises et les familles patrimoniales du Sud-Ouest constituent une clientèle qui nécessite un accompagnement spécialisé en structuration et transmission.
Face à ces enjeux, un family office indépendant apporte une valeur ajoutée décisive : une vision globale de votre patrimoine, une indépendance totale vis-à-vis des établissements bancaires, et un accès à des solutions habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. Contrairement aux banques privées qui distribuent leurs propres produits, Velbrun Capital sélectionne en architecture ouverte les meilleures solutions du marché pour chaque situation.
Nos Services de Gestion de Patrimoine à Bordeaux
transmission de patrimoine viticole
Conseil personnalisé en transmission de patrimoine viticole pour les patrimoines structurés à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine.
structuration patrimoniale
Conseil personnalisé en structuration patrimoniale pour les patrimoines structurés à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine.
assurance-vie luxembourgeoise
Conseil personnalisé en assurance-vie luxembourgeoise pour les patrimoines structurés à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine.
pacte Dutreil
Conseil personnalisé en pacte dutreil pour les patrimoines structurés à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine.
allocation d'actifs
Conseil personnalisé en allocation d'actifs pour les patrimoines structurés à Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine.
Accompagnement Patrimonial Global à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine
Notre intervention auprès de nos clients de Bordeaux s'articule autour de trois piliers fondamentaux :
1. Audit patrimonial complet. Nous réalisons une cartographie exhaustive de votre patrimoine : actifs financiers, immobilier, participations, droits sociaux, assurance-vie, prévoyance et retraite. Cet audit permet d'identifier les leviers d'optimisation et les risques à couvrir.
2. Stratégie patrimoniale sur-mesure. Sur la base de l'audit, nous construisons une stratégie adaptée à vos objectifs : protection du patrimoine, génération de revenus, préparation de la transmission, optimisation fiscale. Chaque recommandation est documentée et argumentée.
3. Mise en œuvre et suivi. Nous coordonnons l'ensemble des intervenants (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, compagnies d'assurance) et assurons un suivi régulier avec des reportings transparents. Un conseiller dédié est votre interlocuteur unique.
Zones d'Intervention autour de Bordeaux
Nos conseillers se déplacent à Bordeaux et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Nous intervenons également par visioconférence sécurisée pour un suivi régulier de votre patrimoine. Nos zones d'intervention incluent : Mérignac, Pessac, Talence, Arcachon, Cap Ferret, Saint-Émilion, Libourne, Biarritz, Bayonne, Pau, La Rochelle.
Rencontrons-nous à Bordeaux
Un premier échange confidentiel et sans engagement nous permettra de comprendre votre situation et d'évaluer comment Velbrun Capital peut vous accompagner à Bordeaux.
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