Velbrun Capital est un family office indépendant qui accompagne les dirigeants d'entreprises, armateurs et économie maritime, professions libérales, investisseurs immobiliers, familles patrimoniales provençales à Marseille et dans tout le département Bouches-du-Rhône (13). Notre approche sur-mesure combine expertise en ingénierie patrimoniale, allocation d'actifs et structuration juridique et fiscale.
Pourquoi un Family Office Indépendant à Marseille ?
Deuxième ville de France et premier port de Méditerranée, Marseille combine un tissu entrepreneurial dynamique avec un patrimoine immobilier en forte valorisation. La métropole Aix-Marseille-Provence, avec ses pôles de compétitivité et son économie maritime, attire dirigeants d'entreprises, armateurs, professions libérales et investisseurs immobiliers nécessitant un accompagnement patrimonial sur-mesure.
Face à ces enjeux, un family office indépendant apporte une valeur ajoutée décisive : une vision globale de votre patrimoine, une indépendance totale vis-à-vis des établissements bancaires, et un accès à des solutions habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. Contrairement aux banques privées qui distribuent leurs propres produits, Velbrun Capital sélectionne en architecture ouverte les meilleures solutions du marché pour chaque situation.
Nos Services de Gestion de Patrimoine à Marseille
gestion de patrimoine global
Conseil personnalisé en gestion de patrimoine global pour les patrimoines structurés à Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
assurance-vie luxembourgeoise
Conseil personnalisé en assurance-vie luxembourgeoise pour les patrimoines structurés à Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
structuration patrimoniale
Conseil personnalisé en structuration patrimoniale pour les patrimoines structurés à Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
optimisation fiscale
Conseil personnalisé en optimisation fiscale pour les patrimoines structurés à Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
produits structurés sur-mesure
Conseil personnalisé en produits structurés sur-mesure pour les patrimoines structurés à Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Accompagnement Patrimonial Global à Marseille et en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Notre intervention auprès de nos clients de Marseille s'articule autour de trois piliers fondamentaux :
1. Audit patrimonial complet. Nous réalisons une cartographie exhaustive de votre patrimoine : actifs financiers, immobilier, participations, droits sociaux, assurance-vie, prévoyance et retraite. Cet audit permet d'identifier les leviers d'optimisation et les risques à couvrir.
2. Stratégie patrimoniale sur-mesure. Sur la base de l'audit, nous construisons une stratégie adaptée à vos objectifs : protection du patrimoine, génération de revenus, préparation de la transmission, optimisation fiscale. Chaque recommandation est documentée et argumentée.
3. Mise en œuvre et suivi. Nous coordonnons l'ensemble des intervenants (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, compagnies d'assurance) et assurons un suivi régulier avec des reportings transparents. Un conseiller dédié est votre interlocuteur unique.
Zones d'Intervention autour de Marseille
Nos conseillers se déplacent à Marseille et dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous intervenons également par visioconférence sécurisée pour un suivi régulier de votre patrimoine. Nos zones d'intervention incluent : Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, Aubagne, Martigues, Istres, Salon-de-Provence, Toulon, Bandol, Sanary-sur-Mer.
Rencontrons-nous à Marseille
Un premier échange confidentiel et sans engagement nous permettra de comprendre votre situation et d'évaluer comment Velbrun Capital peut vous accompagner à Marseille.
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