Velbrun Capital est un family office indépendant qui accompagne les dirigeants de PME-ETI, professions libérales, cadres supérieurs, familles patrimoniales rhodaniennes, entrepreneurs tech à Lyon et dans tout le département Rhône (69). Notre approche sur-mesure combine expertise en ingénierie patrimoniale, allocation d'actifs et structuration juridique et fiscale.
Pourquoi un Family Office Indépendant à Lyon ?
Deuxième pôle économique de France, Lyon concentre un tissu dense d'entrepreneurs, de dirigeants de PME-ETI et de professions libérales. La métropole lyonnaise, avec ses quartiers d'affaires de la Part-Dieu et de Confluence, accueille de nombreux sièges sociaux et attire une clientèle patrimoniale exigeante.
Face à ces enjeux, un family office indépendant apporte une valeur ajoutée décisive : une vision globale de votre patrimoine, une indépendance totale vis-à-vis des établissements bancaires, et un accès à des solutions habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. Contrairement aux banques privées qui distribuent leurs propres produits, Velbrun Capital sélectionne en architecture ouverte les meilleures solutions du marché pour chaque situation.
Nos Services de Gestion de Patrimoine à Lyon
structuration patrimoniale
Conseil personnalisé en structuration patrimoniale pour les patrimoines structurés à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
transmission d'entreprise
Conseil personnalisé en transmission d'entreprise pour les patrimoines structurés à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
assurance-vie luxembourgeoise
Conseil personnalisé en assurance-vie luxembourgeoise pour les patrimoines structurés à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
holding patrimoniale
Conseil personnalisé en holding patrimoniale pour les patrimoines structurés à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
optimisation de la rémunération du dirigeant
Conseil personnalisé en optimisation de la rémunération du dirigeant pour les patrimoines structurés à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.
Accompagnement Patrimonial Global à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes
Notre intervention auprès de nos clients de Lyon s'articule autour de trois piliers fondamentaux :
1. Audit patrimonial complet. Nous réalisons une cartographie exhaustive de votre patrimoine : actifs financiers, immobilier, participations, droits sociaux, assurance-vie, prévoyance et retraite. Cet audit permet d'identifier les leviers d'optimisation et les risques à couvrir.
2. Stratégie patrimoniale sur-mesure. Sur la base de l'audit, nous construisons une stratégie adaptée à vos objectifs : protection du patrimoine, génération de revenus, préparation de la transmission, optimisation fiscale. Chaque recommandation est documentée et argumentée.
3. Mise en œuvre et suivi. Nous coordonnons l'ensemble des intervenants (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, compagnies d'assurance) et assurons un suivi régulier avec des reportings transparents. Un conseiller dédié est votre interlocuteur unique.
Zones d'Intervention autour de Lyon
Nos conseillers se déplacent à Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous intervenons également par visioconférence sécurisée pour un suivi régulier de votre patrimoine. Nos zones d'intervention incluent : Écully, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Limonest, Charbonnières-les-Bains, Annecy, Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne, Valence.
Rencontrons-nous à Lyon
Un premier échange confidentiel et sans engagement nous permettra de comprendre votre situation et d'évaluer comment Velbrun Capital peut vous accompagner à Lyon.
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