Velbrun Capital est un family office indépendant qui accompagne les professions libérales, avocats et notaires, familles patrimoniales provençales, chefs d'entreprise, propriétaires fonciers à Aix-en-Provence et dans tout le département Bouches-du-Rhône (13). Notre approche sur-mesure combine expertise en ingénierie patrimoniale, allocation d'actifs et structuration juridique et fiscale.
Pourquoi un Family Office Indépendant à Aix-en-Provence ?
Ville universitaire et juridique de premier plan, Aix-en-Provence est le siège de nombreuses études notariales, cabinets d'avocats et professions libérales réglementées. Le Pays d'Aix concentre une clientèle patrimoniale composée de professions libérales, de magistrats, d'universitaires et de familles provençales détenant un patrimoine immobilier et foncier significatif.
Face à ces enjeux, un family office indépendant apporte une valeur ajoutée décisive : une vision globale de votre patrimoine, une indépendance totale vis-à-vis des établissements bancaires, et un accès à des solutions habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. Contrairement aux banques privées qui distribuent leurs propres produits, Velbrun Capital sélectionne en architecture ouverte les meilleures solutions du marché pour chaque situation.
Nos Services de Gestion de Patrimoine à Aix-en-Provence
optimisation de rémunération
Conseil personnalisé en optimisation de rémunération pour les patrimoines structurés à Aix-en-Provence et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
SPFPL et holding libérale
Conseil personnalisé en spfpl et holding libérale pour les patrimoines structurés à Aix-en-Provence et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
transmission familiale
Conseil personnalisé en transmission familiale pour les patrimoines structurés à Aix-en-Provence et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
structuration patrimoniale
Conseil personnalisé en structuration patrimoniale pour les patrimoines structurés à Aix-en-Provence et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
assurance-vie luxembourgeoise
Conseil personnalisé en assurance-vie luxembourgeoise pour les patrimoines structurés à Aix-en-Provence et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Accompagnement Patrimonial Global à Aix-en-Provence et en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Notre intervention auprès de nos clients de Aix-en-Provence s'articule autour de trois piliers fondamentaux :
1. Audit patrimonial complet. Nous réalisons une cartographie exhaustive de votre patrimoine : actifs financiers, immobilier, participations, droits sociaux, assurance-vie, prévoyance et retraite. Cet audit permet d'identifier les leviers d'optimisation et les risques à couvrir.
2. Stratégie patrimoniale sur-mesure. Sur la base de l'audit, nous construisons une stratégie adaptée à vos objectifs : protection du patrimoine, génération de revenus, préparation de la transmission, optimisation fiscale. Chaque recommandation est documentée et argumentée.
3. Mise en œuvre et suivi. Nous coordonnons l'ensemble des intervenants (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, compagnies d'assurance) et assurons un suivi régulier avec des reportings transparents. Un conseiller dédié est votre interlocuteur unique.
Zones d'Intervention autour de Aix-en-Provence
Nos conseillers se déplacent à Aix-en-Provence et dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous intervenons également par visioconférence sécurisée pour un suivi régulier de votre patrimoine. Nos zones d'intervention incluent : Marseille, Luynes, Bouc-Bel-Air, Éguilles, Ventabren, Lambesc, Pertuis, Salon-de-Provence, Gardanne, Trets.
Rencontrons-nous à Aix-en-Provence
Un premier échange confidentiel et sans engagement nous permettra de comprendre votre situation et d'évaluer comment Velbrun Capital peut vous accompagner à Aix-en-Provence.
Prendre rendez-vous à Aix-en-Provence